Mikael Hedné er en unik kombinasjon av psykolog, kordirigent og tryllekunstner – tre identiteter som til sammen danner en mann som alltid har søkt forståelse, både av seg selv og andre. I filmen følger vi Mikael gjennom tre akter: psykologen, dirigenten og tryllekunstneren. Mens han forbereder et nytt show, vender han tilbake til steder og opplevelser som har formet ham som menneske. I Bergen møter han koret sitt, gamle minner og mennesker som har stått ham nær. I Oslo jobber han med forestillingen der han forsøker å forene alt han er.

For Mikael blir showet mer enn underholdning – det blir en måte å forstå sin egen identitet og hva som driver ham. Filmen er en observerende dokumentar av en kunstner som bruker magi, musikk og psykologi for å finne mening i det han ikke kan forklare.